Transparente Finanzplanung für 250 € monatlich
Mit sericorhiva erhalten Sie für 250 € im Monat eine persönliche, unabhängige Finanzplanung – ohne Zusatzkosten. Unser Abo-Modell bietet Ihnen klare Leistungen, planbare Kosten und flexible Anpassung an Ihre Lebenssituation.
Maximilian Roth
Finanzplaner & Berater
Unser Team für Ihre Ziele
Jana Meier
Kundenbetreuung
Jana berät Sie persönlich, nimmt sich Zeit für Ihre Anliegen und sorgt für eine angenehme Atmosphäre im Beratungsgespräch. Ihre Erfahrung sichert eine individuelle Betreuung.
Lars Becker
Analytik & Auswertung
Lars bringt langjährige Erfahrung in der Analyse mit und unterstützt Sie bei der Auswertung Ihrer finanziellen Situation – verständlich und nachvollziehbar.
Birgit Schulze
Planungsstrategie
Birgit entwickelt gemeinsam mit Ihnen flexible Strategien, die sich an Ihre Lebenslage anpassen lassen. Transparenz und Klarheit stehen für sie an erster Stelle.
So läuft Ihre Finanzplanung ab
Unsere Zusammenarbeit gliedert sich in klare Schritte – für maximale Transparenz und Orientierung.
Erstkontakt & Terminvereinbarung
Sie nehmen Kontakt auf und wir vereinbaren einen Termin für Ihr Analysegespräch.
Nach Ihrer Kontaktaufnahme erhalten Sie zeitnah eine Bestätigung. Ein Berater meldet sich zur Terminabsprache bei Ihnen.
Analysegespräch & Zielklärung
Wir besprechen Ihre aktuelle Situation sowie Ihre Wünsche und Ziele.
Das Gespräch findet telefonisch oder digital statt. Wir nehmen uns Zeit, Ihre Fragen und Anliegen ausführlich zu klären.
Strategievorschlag
Sie erhalten eine Auswertung und einen Vorschlag für Ihre Finanzplanung.
Wir erstellen eine verständliche Zusammenfassung mit Empfehlungen, die zu Ihrer Situation passen.
Laufende Betreuung
Regelmäßige Anpassungen und persönliche Gespräche sichern eine nachhaltige Betreuung.
Wir bleiben Ihr Ansprechpartner, passen Ihre Planung laufend an und stehen für Fragen zur Verfügung.
So läuft Ihre Finanzplanung ab
Unsere Zusammenarbeit gliedert sich in klare Schritte – für maximale Transparenz und Orientierung.
Unser Preismodell
Planung, Beratung und Betreuung zum monatlichen Festpreis
Standard
Individuelle Beratung und Analyse
monatlich kündbar
-
Persönliche Beratung
-
Analytische Auswertung
-
Flexible Anpassung
-
Transparente Kosten
-
Laufende Betreuung
Premium
Mit priorisiertem Ansprechpartner
monatlich kündbar
-
Alle Standard-Leistungen
-
Direkter Kontakt
-
Schnellere Rückmeldung
-
Zusätzliche Analysen
-
Jährliche Review
Plus
Für Paare und Familien geeignet
monatlich kündbar
-
Alle Standard-Leistungen
-
Beratung für 2 Personen
-
Gemeinsame Strategie
-
Familiengerechte Anpassung
-
Quartals-Check
Vergleich mit anderen Angeboten
| Features | sericorhiva | andere Anbieter |
|---|---|---|
| Persönliche Beratung | ||
| Analytische Auswertung | ||
| Transparente Preisstruktur | ||
| Keine Produktbindung | ||
| Monatlich kündbar |